Individual Income Tax 个人税

Please have below documentation ready 

New Client:

• 1. Copy of each family member's SSN
• 2.The valid ID of taxpayer and spouse (Driver License or State ID, etc.)
• 3. Copy of Birth Certificate of Dependance 
• 4. Letters from current school or primary doctor for each child
• 5. Proof of income* (see list below )
• 6. Address and phone number
• 7. Bank Account (copy of the void check)
• 8. copy of 2021 Tax return 
• 1095A if any     

Existing Client:

• 1. Birth Certificate of newborn child
• 2. Letters from current school or primary doctor for each child
• 3. Proof of income* (see list below )
• 4. Bank Account (copy of the void check)
• 5. Proof of deduction*(see list below)

• *Proof of income 
• 1.Wage (W2)
• 2.Self-employment (1099-MISC)
• 3.Gamble Income (W-2G)
• 4. Interest Income (1099-INT)
• 5. Investment Income (1099-B)
• 6. Dividend Income (1099-DIV)
• 7. Retirement Income (1099-G)
• 8. Unemployment (1099-UC)
• 9. Withdraw from IRA (1099-R)
• 10. Withdraw from Health Savings Account (1099-SA)
• 11. Rental Income (including expense detail, such as mortgage 1098-M, property tax)
• 12. Business/Partnership Income (K-1)
• Proof of Dependent Care Expense: 
• Valid Letter must include caregiver's name, address, phone number, tax ID, amount and covered period
• Proof of tuition expense: 1098-T, Receipts of materials. 

To protect your personal information please do not send your file by email or fax. Please provide your email address, we will have you drop off your file on a secured link .

        新客户  

•  1 全家人的社安卡复印件   
• 2 大人的有效的ID     （驾照，州的身份证）   
• 3 收入材料（请看以下列表）   
• 4 可抵税材料（请看以下列表)   
• 5 小孩的学校证明或医生证明  
• 6 全家人的医疗保险证明   
• 7 银行帐号（如需电子退税）  
• 8 2021 税表
• 9 保险公司1095A 如果有自己买医疗保险

     老客户    

• 1 新家庭成员社安卡及个人信息   
• 2 收入材料（请看以下列表）   
• 3 可抵税材料（请看以下列表)   
• 4 小孩的学校证明或医生证明   
• 5 银行帐号（如需电子退税）    

 *收入材料包括：     

• 1. 工资W2或自雇（1099-MISC)     
• 2. 投资收入（利息1099-INT， 股票分红1099-DIV,股票买卖1099-B)     
• 3.提取IRA退休金（1099-R)     
• 4.企业合伙收入（K-1)     
• 5.赌博赢钱收入（W-2G)     
• 6. 政府退税（1099-G)     
• 7. 失业金 （1099-UC)     
• 8. 房屋出租收入     （请准备好房屋出租的收入和支出明细，贷款利息表1098， 地税单等）     
• 9. 个人店或Ube/lyft 收入     （请准备好收入和支出明细如：油费，保险，过桥费等）      

  *   可抵税材料包括：     

• 1. 大学学费1098-T     
• 2. 小孩课后照顾费用     
• 3. 贷款利息表和地税单    
• 4.捐款证明

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